I: n maailmassainvestointeja ja omaisuuden ostoa, on oltava melko varovainen henkilö. No, numeroita ei käsitellä satunnaisesti.
Voit saada saada hyötyä Tästä on välttämätöntä soveltaa tekniikoita, strategioita ja analyyseja, joiden avulla voimme ymmärtää taloudellisten sijoitusten käyttäytymisen.
Yksi näistä strategioista on ns salkun tai sijoitussalkun. Se on monien vuosien ajan sovellettavissa omaisuuden hankinnassa.
Tämä artikkeli selittää kaiken tästä sijoitusstrategiasta. ja tietysti aiomme näyttää sinulle menettelyt sijoitussalkun luomiseksi laskentataulukoissa Excelin avulla.
mikä on lompakko tai sijoitussalkku
Kun aiomme aloittaa sijoittamisen, meillä on oltava omaisuuden asianmukainen hallinta. Tätä varten on tarpeen luoda salku tai salkku ja sijoitus.
Nyt tätä termiä käytetään edustamaan joukko varoja hallitaan yhdessä. Ja se syntyy lähinnä tavoitteena muuttaa omaisuuden hankintaa niiden välisten suhteiden perusteella.
Esimerkiksi, jos ostamme kaikki omaisuutemme Amazonin kaltaiselta yritykseltä, niin olemme vaarantaa kaikki sijoituksemme yhteen suuntaan. Siksi, jos osakekurssimme laskee, tappio olisi valtava. Näin ollen tuskin saisimme takaisin joitain investointeja.
Tällöin salkkuriskit syntyvät, niitä käytetään huomioimaan valittaessa varoja, joista muodostuu sijoitusportfoliomme. Samoin on salkun teoriaa, jossa hahmotellaan varojen suhteet toisiinsa tappioiden minimoimiseksi ja sijoituksen turvalliseksi tekemiseksi.
Esimerkiksi jotkut salkuteoriat viittaavat siihen, että meidän on valittava omaisuuserät, joiden vaihtelu on päinvastainen ja suhteellinen, joten menetys on minimoitu mutta se ei toipu. Tai ilmoita myös, että meidän on osoitettava suurin osa salkustamme yrityksille, joiden osakevaihtelut ovat vakaampia, joten voitto on minimaalista, mutta turvallista.
Noudatettava menettely omaisuuden valitsemiseksi
Ensinnäkin meidän on aloitettava salkkujen tekeminen järjestää omaisuus erikseen. Tässä on analysoitava odotetut hyödyt ottaen huomioon kunkin omaisuuden riski.
Sitten, kun omat omaisuutemme ovat valmiina, se on välttämätöntä vahvistaa niiden väliset korrelaatiot. Meidän on esimerkiksi tutkittava, miten jos toinen menee alas tai nousee, miten toinen reagoi? Siten voimme selvittää, ovatko he riippumattomia, olemassa oleva suhde vai toimiiko toinen vakuutuksena toiselle.
Nyt meidän on rakennettava sijoitussalkkumme. Tätä varten, jos meillä on vain kaksi omaisuutta. Sitten, salkuteorian valitseminen on helpompaa joka sopii tähän. Useimmissa tapauksissa meillä on kuitenkin enemmän kuin kaksi omaisuutta, joten on tarpeen valita salkun teoria, joka voidaan yleistää kahteen tai useampaan omaisuuteen.
Menettely salkun tai sijoitussalkun luomiseksi Excelissä
Ensinnäkin meidän on luotava kaksi lohkoa, joissa tunnistetaan omaisuutemme markkinahinnan osto. Joten tässä heidän täytyy mennä tunnistanut jokaisen omaisuutemme kussakin lohkossa jättämällä tyhjäksi tila osto- ja markkinahinnoille.
Varten omaisuuden tunnistaminen meidän on otettava huomioon seuraavat sarakkeet: yrityksen nimi, alkuperämaa ja tunniste.
Nyt osto-osiossaTämä koostuu seuraavista sarakkeista: Salkun prosenttiosuus, ostohinnat lähdevaluutassa, ostohinnat euroina, ostokurssi, ostettavien osakkeiden lukumäärä, kokonaismäärä, ostot ja palkkiot.
Hänelle valuuttakurssiosa, on välttämätöntä käyttää Excel-funktiota, joka palauttaa valuutan hinnan vaihdon valuuttoja syötettäessä. Tällä tavalla saamme automaattisesti päivitykset näiden valuuttojen hinnoista.
Ottaen huomioon markkinahintalohko, on välttämätöntä aloittaa samoista varojen tunnistetuista sarakkeista kuin edellä on selitetty.
Ensin paikannetaan markkinoiden ohjaama nykyinen hinta, markkinahinta Euroopassa, lopullisen hinnan vaihtelu lopulliseen hintaan, ostettujen osakkeiden lukumäärään, piilevään ostoon ja lopuksi sijoitamme ostettujen osakkeiden osuuden.